В 1895 году Нижний Новгород оживленно готовится к важнейшему коммерческому мероприятию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает громкое преступление: убит богатый и влиятельный предводитель губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого сложного дела берется опытный сотрудник местной полиции Алексей Лыков. В процессе своего расследования он сталкивается с силами зла, которые не укладываются в его привычное понимание мира. Чтобы одержать победу, Лыков готов поставить на карту все: свою любовь, честь и даже жизнь.