В сердце России лежит скромный и живописный город Калязин. На первый взгляд, он ничем не отличается от множества других подобных мест, если бы не тайный институт, где изучают магию. Неожиданно одна из лабораторий теряет контроль над могущественной колдуньей по имени Хозяйка стихий. Полная ненависти и жажды мести за длительное заключение, она изолирует Калязин от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, с целью искоренить людей и населить реальность сказочными созданиями. Алексей Попов не может остаться в стороне и берется за дело по спасению города и своих родных. К его усилиям присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не так проста, и в Калязине разворачивается серьезная схватка за человечность, близких и истинную любовь.