Среди густых лесов укрыт старинный город Ллорис, возведенный в далеком прошлом эльфами. Но вскоре они были вытеснены оттуда людьми, и теперь в Ллорисе власть захватил жестокий шериф, который обирает его обитателей. Постоянно увеличивая налоги, он вынуждает людей жить в бедности и голоде, лишая их жилья и средств к существованию. Противников режима ждут изгнание и пытки. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебную помощь. Однако эльфы, не доверяя людям, с которыми не общались два века, стремятся сохранить свой хрупкий покой.
