Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий навыками меткой стрельбы и рукопашного боя, всегда был готов идти на риск ради достижения своих целей. Однако однажды его операция терпит неудачу, и один из агентов погибает. Николай подозревает, что в их отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы поймать шпиона, который, как он полагает, планирует его устранить, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к старому знакомому, занимающему пост главы приграничного района, и устраивается на работу управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем его предыдущая деятельность: Николаю предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и узнать, что судьбы его предшественников были трагическими — многие исчезли или были убиты.